SYZ Asset Management, filiale de SYZ & Co, vient de renforcer sa présence au Royaume-Uni en ouvrant un bureau à Edimbourg. Le groupe bancaire suisse prolonge ainsi son développement en terres britanniques, après le recrutement de plusieurs collaborateurs, l’enregistrement de classes GBP et le lancement de produits spécifiques pour la région tels que les fonds OYSTER ou SYZ AM.

Le bureau d’Edimbourg sera dirigé par Claire Manson, membre de l’équipe Actions Européennes et responsable du fonds OYSTER European Mid & Small Cap. Quant au choix de la capitale écossaise, celui-ci obéit avant tout à une longue tradition locale en matière de gestion d’actifs. « Edimbourg est un centre reconnu de la gestion institutionnelle et constitue une étape incontournable de tout développement en profondeur au Royaume Uni » a ainsi expliqué Eric Syz, CEO du Groupe.

En mars 2014, SYZ & Co avait déjà conclu un accord avec Raymond James Investment Services pour inclure ses fonds OYSTER au sein d’une plateforme d’architecture ouverte. L’ouverture du bureau écossais renforce l’idée que le marché britannique devrait être un axe de croissance prioritaire pour le groupe bancaire suisse.

La banque privée genevoise élargit ses activités envers les institutionnels, en proposant désormais des services de garde de titres à Malte pour les fonds de placement. Cette stratégie s’inscrit dans la volonté de diversification du groupe, engagée dès 2002.

Ces services de global custody épauleront surtout des clients institutionnels de taille moyenne et se reposeront sur une expérience construite au préalable auprès des clients privés de la banque. Quant au choix de l’Etat insulaire européen, celui-ci obéit avant tout à des raisons légales. « Située dans l’Union européenne, la place maltaise assure la compatibilité avec le cadre réglementaire communautaire, en particulier la directive AIFM. Le régulateur local veut développer ce nouveau marché et concurrencer le Luxembourg, l’Irlande ou les îles anglo-normandes, ce qui se traduit par une approche réactive et des tarifs attractifs. Enfin, la concurrence y est encore limitée, avec huit dépositaires pour les fonds actuellement actifs à Malte », explique le CEO François Reyl.

Reyl & Cie a annoncé avoir dépassé la barre des CHF 10 Milliards sous gestion fin septembre. La banque compte aujourd’hui 170 collaborateurs à travers le monde, en Suisse, à Hong Kong et à Londres notamment.

Société Générale va vendre sa banque privée en Asie à DBS Bank. Opérant depuis Singapour et Hong Kong, elle totalisait des avoirs sous gestion représentant USD 12,6 milliards. Un montant qui devrait faire gonfler de 20% le portefeuille de la banque singapourienne acquéreuse. La transaction se fait sous la forme d’un transfert d’activités, et son montant a été chiffré à USD 220 millions de dollars, payés en cash. La manœuvre permettra à Société Générale de libérer USD 200 millions de capital.

A travers le protocole d’échange, les clients de DBS auront un accès aux services de la banque privée rouge et noire en Europe ainsi qu’à ses départements CIB, tandis que, de l’autre côté, les clients de Société Générale pourront bénéficier des services de gestion de fortune en Asie, via DBS.

« Cette transaction est en ligne avec l’une des priorités stratégies de DBS, à savoir devenir un leader de la gestion de fortune en Asie, et elle augmentera de manière significative la taille de son département de gestion. DBS Private Bank et SGPB Asie sont hautement complémentaires en termes de clients, de couverture géographique mais aussi de produits et services », annonce la banque asiatique.

Piyush Gupta, PDG de DBS, précise : « Cette transaction va créer de la valeur pour les clients très fortunés des deux banques et offrira aux employés des opportunités de carrière élargies. Elle devrait par ailleurs apporter une contribution positive aux résultats un an après sa finalisation. »

Sous réserve d’acceptation par le régulateur local, la transaction devrait être finalisée fin 2014. Elle impacterait également, de façon positive, les comptes du groupe français et devrait lui permettre de renforcer son ratio Common Equity Tier 1 Bâle 3.

Un tel mouvement ne signifie pas pour autant que Société Générale va délaisser le continent asiatique. Celle-ci a annoncé vouloir se concentrer sur les métiers de banque de financement et d’investissement.

La banque genevoise Bénédict Hentsch change de nom, suite au départ à la retraite de son associé-fondateur et au rachat de ses parts par Robert Pennone. L’établissement devient ainsi GS Banque SA, tout en exploitant la marque commerciale Geneva Swiss Bank.

Un baptême à connotation anglophone, qui vise, selon la direction, à « réaffirmer son origine genevoise et son appartenance aux valeurs fondamentales de la place financière suisse », tout en facilitant sa projection à l’international. La banque « souhaite capitaliser sur les valeurs fondamentales de la Suisse, sa neutralité, son indépendance et son savoir-faire séculaire dans le domaine financier et bancaire ».

« La tradition des banquiers privés est d’arrêter à 65 ans, l’année de sa retraite. J’ai eu mes 65 ans le 21 décembre dernier. Je mets ainsi un terme à trente ans de carrière dans la banque privée et la gestion de fortune en Suisse », explique M. Hentsch.

Lancée en novembre 2004, la banque privée Bénédict Hentsch & Cie comptait une cinquantaine d’employés.

La banque privée Gonet & Cie a annoncé l’ouverture d’un bureau de représentation à Abu Dhabi. Nicolas Gonet, associé, précise : « Outre le fait qu’il s’agisse d’un premier pas encourageant dans une région en forte expansion, notre présence là-bas nous assurera de pouvoir fournir un service personnel à notre clientèle d’investisseurs, qui s’avère particulièrement active et exigeante. » Cette branche sera dirigée par Jean-Marc Suter, un ancien de Credit Suisse et Julius Baer jouissant d’une décennie d’expérience dans la région. « Je suis heureux de participer à ce projet excitant en amenant mon expertise de la gestion d’actifs et du savoir-faire suisse », a indiqué ce dernier.

La banque genevoise a fait progresser ses effectifs de 15% l’an dernier. Plus de 120 collaborateurs y travaillent aujourd’hui, contre 30 début 2009. Contrairement à d’autres institutions de la place telles que Pictet, Lombard Odier ou Mirabaud, la banque Gonet ne semble pas pressée de changer de statut juridique. Ses concurrentes sont désormais des sociétés en commandite par actions.

La Gestion de fortune requiert une analyse du patrimoine dans son ensemble mais également de la situation personnelle des individus. Le degré d’aversion au risque, la localisation géographique, la rentabilité visée, les sommes nécessaires à la vie quotidienne ou les problématiques de transmission du patrimoine (divorce, héritage) sont autant d’éléments à prendre en compte pour un gérant de fortune ou un banquier privé.

La banque Credit Suisse déclarait par exemple CHF 1.312 milliards d’Avoirs sous gestion en mai 2013. L’une de ses concurrentes, Julius Bär, déclarait CHF 220 milliards d’Avoirs sous gestion à la même période.

La taille des Avoirs sous gestion est donc d’une importance fondamentale pour les institutions financières, qui cherchent en général à la maximiser afin de prouver leur réussite face aux concurrents. Leur fluctuation est un également un indicateur clef.